Rozliczenie roczne 2024 -jakie dokumenty przygotować do rozliczenia rocznego PIT za 2024 rok?

Jakie dokumenty przygotować do rozliczenia rocznego PIT?

Jako księgowa w biurze rachunkowym „Libri” doskonale wiem, jak ważne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów do rozliczenia rocznego PIT. Każdego roku w okresie składania deklaracji podatkowych wiele osób boryka się z pytaniem, jakie dokumenty muszą dostarczyć, aby ich PIT został rozliczony poprawnie. W tym wpisie na blogu postaram się krok po kroku przedstawić, co należy przygotować do rozliczenia rocznego PIT, aby cały proces przebiegł sprawnie.

PIT – czym jest?

Na początek wyjaśnijmy, czym w ogóle jest PIT. PIT to Podatek dochodowy od osób fizycznych, który obowiązuje osoby pracujące na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby uzyskujące inne dochody. Każdy z nas musi złożyć roczną deklarację PIT do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.

Prawidłowe przygotowanie dokumentów pozwala na uniknięcie błędów w rozliczeniach i późniejszych problemów z urzędami skarbowymi. Warto o tym pomyśleć zawczasu, aby nie zostawić wszystkiego na ostatnią chwilę.

Podstawowe dokumenty do rozliczenia PIT

Do rozliczenia rocznego PIT będziesz potrzebować kilku kluczowych dokumentów. Oto lista najważniejszych z nich:

  1. PIT-11

PIT-11 to dokument, który otrzymujesz od swojego pracodawcy, zleceniodawcy lub płatnika. Zawiera informacje o dochodach, jakie uzyskałeś w danym roku podatkowym oraz o wysokości pobranych zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na umowy cywilnoprawne, PIT-11 jest podstawowym dokumentem, który będzie stanowił punkt wyjścia do obliczenia rocznego PIT.

Jeśli jesteś pracownikiem etatowym, masz prawo otrzymać PIT-11 do końca lutego. Warto o tym pamiętać, ponieważ bez tego dokumentu nie będzie możliwe dokonanie rozliczenia.

  1. PIT-11A / PIT-40A

PIT-11A i PIT-40A to formularze, które otrzymują osoby, które uzyskują dochody z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych lub zasiłków przedemerytalnych. Zawierają one szczegółowe informacje o dochodach z tych źródeł oraz o pobranych zaliczkach na podatek.

Jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub zasiłek, otrzymasz jeden z tych formularzy. Są to bardzo ważne dokumenty do rozliczenia rocznego PIT.

  1. PIT-8C

PIT-8C to dokument, który wystawiają płatnicy w przypadku, gdy uzyskałeś dochody z tytułu np. wygranej na loterii, zasiłków chorobowych, czy innych niestandardowych źródeł. Dokument ten zawiera dane o dochodach, które nie zostały objęte standardową umową o pracę lub działalnością gospodarczą, ale nadal są opodatkowane.

Jeżeli miałeś dochody z takich źródeł, pamiętaj, aby dostarczyć PIT-8C.

  1. PIT-36 / PIT-37 / PIT-28

W zależności od formy opodatkowania, będziesz musiał złożyć jeden z tych formularzy.

  • PIT-37 to najczęściej wybierany formularz przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie czy o dzieło. Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej i masz dochody tylko z pracy, wystarczy Ci PIT-37.
  • PIT-36 to formularz dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Wymaga on szczegółowego rozliczenia dochodów z działalności, kosztów uzyskania przychodu i wszelkich ulg podatkowych.
  • PIT-28 to deklaracja, którą składają osoby, które rozliczają się z tytułu przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem.

Warto zwrócić uwagę na to, który formularz jest właściwy dla Ciebie. W przypadku wątpliwości możesz skorzystać z usług biura rachunkowego lub księgowości online, gdzie profesjonaliści pomogą dobrać odpowiedni formularz.

  1. Dokumenty potwierdzające koszty uzyskania przychodu

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś osobą, która ponosi koszty związane z uzyskiwaniem dochodów (np. zakup materiałów, wynajem biura), musisz zebrać dokumenty potwierdzające te wydatki. Będą to faktury, rachunki, umowy o pracę, umowy zlecenia, a także inne dokumenty, które pokazują, że poniosłeś koszty związane z wykonywaną pracą.

Koszty uzyskania przychodu mogą znacząco obniżyć Twoje zobowiązanie podatkowe, dlatego warto zadbać o ich dokładne udokumentowanie.

  1. Informacje o ulgach i odliczeniach

Jeśli przysługuje Ci jakakolwiek ulga podatkowa (np. ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna, ulga na internet), koniecznie zgromadź odpowiednie dokumenty. Będą to na przykład akty urodzenia dzieci, faktury za internet, zaświadczenia o niepełnosprawności itp.

Pamiętaj, że niektóre ulgi wymagają przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie określonych warunków, dlatego warto mieć je w jednym miejscu.

Biuro rachunkowe – pomoc w trudnych sprawach rozliczenia PIT

Jeśli czujesz, że samodzielne rozliczenie PIT to dla Ciebie za duże wyzwanie lub masz wątpliwości, zawsze możesz skorzystać z pomocy księgowej. Moje Biuro Rachunkowe „Libri” oferuje kompleksową obsługę w zakresie rozliczeń rocznych PIT. Dzięki mojemu doświadczeniu i wiedzy, z pewnością pomogę Ci zebrać wszystkie niezbędne dokumenty, poprawnie wypełnić formularz i złożyć go w odpowiednim terminie.

Współpraca z moim biurem rachunkowym pozwala uniknąć błędów, które mogą skutkować koniecznością korekty deklaracji, a w najgorszym przypadku – nałożeniem kar finansowych.

Podsumowanie

Rozliczenie rocznego PIT to proces, który wymaga zgromadzenia wielu dokumentów. Odpowiednie przygotowanie to klucz do uniknięcia błędów i stresu związanego z późniejszymi kontrolami ze strony urzędów skarbowych. Dzięki profesjonalnej pomocy, którą oferuje Biuro Rachunkowe „Libri”, masz pewność, że Twój PIT zostanie rozliczony poprawnie i na czas.

 

Dodaj komentarz